球盟會(huì )體育Keep通過(guò)港交所聆訊或很快香港IPO上市”)在港交所披露聆訊后的招股書(shū)，或很快在香港主板掛牌上市。其于2022年2月25日、2022年9月6日、2023年3月28日先后三次遞表。日前Keep公告，終止委任高盛為其整體協(xié)調人，目前中金公司為其獨家保薦人。

　　Keep，成立于2014年，作為一個(gè)交付為導向的平臺，為用戶(hù)提供全面的健身解決方案，通過(guò)人工智能輔助的個(gè)性化訓練計劃(涵蓋互動(dòng)直播課及錄播課)，提供廣泛的健身內容，可根據用戶(hù)的運動(dòng)水平、健身目標、日常鍛煉模式和飲食動(dòng)態(tài)調整課程內容和鍛煉強度。Keep的內容輔之以各種智能健身設備、健身裝備、服飾及食品，能夠無(wú)縫連接物理與數字領(lǐng)域，創(chuàng )造沉浸式、軟硬件交互及一站式的健身體驗。

　　根據灼識咨詢(xún)報告，按2022年的月活躍用戶(hù)、用戶(hù)完成的鍛煉次數計算，Keep是中國最大的在線(xiàn)年底，Keep在中國已售智能單車(chē)的累計商品交易總量排名第一；于2022年按商品交易總量計，Keep擁有中國最大的瑜伽墊品牌，在高端瑜伽墊市場(chǎng)擁有18.3%的市場(chǎng)份額。此外，以品牌知名度計，Keep在健身應用程序及智能健身設備品牌中排名第一，77.5%的中國健身用戶(hù)及72.7%的中國智能健身設備用戶(hù)了解Keep 移動(dòng)應用；Keep在中國健身人群在線(xiàn)健身應用程序市場(chǎng)及智能健身設備市場(chǎng)中擁有最高的市場(chǎng)份額，分別為30.8%及25.7%。

　　于2022年，Keep平臺的平均月活躍用戶(hù)為3640萬(wàn)，積極參與鍛煉在平臺總共記錄約21億次鍛煉次數。

　　Keep通過(guò)銷(xiāo)售自有品牌產(chǎn)品(包括Keep智能單車(chē)、Keep手環(huán)、智慧秤及跑步機等)以及配套運動(dòng)產(chǎn)品(包括健身裝備、服飾及食品)獲得收入，公司直接通過(guò)自營(yíng)商城和第三方電商平臺或通過(guò)第三方批發(fā)渠道向用戶(hù)銷(xiāo)售Keep的自有品牌產(chǎn)品。

　　Keep用戶(hù)可以訂閱Keep的會(huì )員資格，以訪(fǎng)問(wèn)平臺上訂閱會(huì )員的專(zhuān)屬特權內容及功能，包括直播課及人工智能輔助的個(gè)性化課程；用戶(hù)還可以單點(diǎn)式購買(mǎi)在線(xiàn)、廣告和其他

　　Keep主要通過(guò)展示廣告的形式，從在線(xiàn)廣告中獲得收入。展示廣告安排允許在特定時(shí)間段內以特定形式在平臺的特定區域放置廣告。其他主要指自Keepland健身中心產(chǎn)生的收入。

　　在上市前的股東架構中，單一最大股東王寧先生通過(guò)其受控法團持有公司的超級投票權，于上市后，公司將解除不同投票權結構。截至招股文件日期：

　　王寧先生，通過(guò)Persistent Courage Holdings Limited、Lightmap Limited持股16.97%、擁有75.41%的投票權，在Keep上市后，將作為單一最大股東。

　　，分別通過(guò)GGV Capital V L.P持股8.65%、通過(guò)GGV Capital V Entrepreneurs Fund L.P持股0.32%、通過(guò)GGV CAPITAL SELECT L.P持股4.33%、通過(guò)GGV VII Investments Pte. Ltd持股1.42%，

　　，分別通過(guò)Morningside China TMT Fund IV, L.P持股5.88%、通過(guò)Morningside China TMT Fund IV Co-Investment, L.P持股0.61%、通過(guò)MorningsideChina TMT Special Opportunity Fund II, L.P持股0.22%、通過(guò)Evolution Special OpportunityFund I, L.P持股0.82%、通過(guò)Evolution Fund I Co-investment, L.P持股0.12%；

　　球盟會(huì )官網(wǎng)，通過(guò)JenCap Squad，持股5.06%、通過(guò)JenCap Squad I L.P，持股0.67%；

　　，通過(guò)Goldman Sachs Capital Holdings II Pte. Ltd.持股4.72%；

　　的營(yíng)業(yè)收入分別為11.07億、16.20和22.12億元人民幣，相應的凈虧損分別為22.44億、29.08億和10.46億元人民幣，相應的經(jīng)調整凈虧損分別為1.06億、8.27億和6.67億元人民幣。

　　Keep是次IPO的中介團隊主要有：中金公司為其獨家保薦人；普華永道為其審計師；通商、世達分別為其公司中國律師、公司香港律師；天元、達維分別為其券商中國律師、券商香港律師；環(huán)球為其公司數據合規中國律師；灼識咨詢(xún)?yōu)槠湫袠I(yè)顧問(wèn)。